Indústrias Manufactureiras Moçambicanas – sobrevivendo mas não prosperando

Um sector manufactureiro que funcione bem tem o potencial de transformar uma economia, pela geração de empregos de alta qualidade e redutores da pobreza, alimentando o crescimento por meio de maior produtividade e inovação e melhorando as oportunidades de comércio na economia globalmente interconectada. A industrialização através do sector manufatureiro é de considerável importância para a economia moçambicana.

O Inquérito às Indústrias Manufactureiras Moçambicanas (IIM) foi implementado três vezes: em 2012, 2017 e 2022. O objectivo principal é examinar o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) do sector manufactureiro, ao longo do tempo. Uma conclusão importante do inquérito é que as MPMEs manufactureiras em Moçambique estão a sobreviver – mas não a prosperar.

Sobre a amostra IIM

O IIM 2022 foi realizado nas principais áreas urbanas de sete províncias, abrangendo aquelas com maior actividade industrial: Cidade de Maputo, Província de Maputo, Gaza, Sofala, Manica, Tete e Nampula.

As empresas formais a serem entrevistadas foram selecionadas usando uma estratégia de amostragem aleatória usando o censo empresarial oficial de Moçambique (Censo de Empresas, CEMPRE) e as empresas informais por meio de uma estratégia de identificação no local.

Das 831 empresas entrevistadas em 2012, 355 empresas ainda estavam em operação em 2022. Com foco nessas empresas, a pesquisa fornece uma visão única da dinâmica do sector ao longo do tempo. Outras 120 empresas adicionais foram entrevistadas no inquérito de 2022 para fornecer informações de empresas recém-estabelecidas.

Sub-sectores: poucas mudanças em 10 anos

As empresas entrevistadas concentram-se em algumas indústrias básicas, como madeira e móveis (carpinteiros; 33%), processamento de alimentos (moagens e padarias; 15,9%), têxteis (alfaiates; 13,2%), metal (ferreiros; 10%), e minerais (fabricantes de tijolos; 7,6%). Apenas muito poucas empresas realizam processos avançados de fabricação técnica.

A estrutura do sector manufatureiro não tem mudado ao longo do tempo; veja Figura 1.

Figura 1: Distribuição das empresas por sector

As empresas no sector manufactureiro são muito pequenas

A maioria das empresas entrevistadas é pequena: 75% delas são microempresas (<10 funcionários), pouco mais de 20% são pequenas (10-50 funcionários) e apenas cerca de 5% são médias (51-300 funcionários). As pequenas e médias empresas estão concentradas na Província de Maputo e Cidade de Maputo (15% pequenas, 6% médias). Na maioria das outras províncias, menos de 5% das empresas são pequenas e menos de 2% são médias.

Em termos de sub-sectores, os processadores de alimentos têm uma percentagem relativamente alta de pequenas empresas (48%) e no sector químico, a maioria das empresas são pequenas ou médias (25% e 37%, respectivamente). Veja Figura 2.

Figura 2: Distribuição do sector por tamanho da empresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informalidade persistente

Em Moçambique, a formalidade das empresas pode ser descrita como um continuum que vai desde a formalidade total (registo em várias autoridades governamentais) até à informalidade total (sem registo), com vários níveis de semi-formalidade entre os dois. Para simplificar, a pesquisa do IIM usa três níveis de formalidade: informalidade (i), semiformalidade (ii) e formalidade total (iii). Veja Figura 3.

Figura 3: Nível de formalidade por sector

As indústrias químicas e de papel são as indústrias mais formalizadas, com mais de 90% das empresas sendo parcialmente ou totalmente formais. Os processadores de alimentos seguem com a percentagem de 75%. Em contraste, carpinteiros e alfaiates são os sectores mais informais, com mais de 50% deles sendo totalmente informais.

Principais tendências no sector manufactureiro moçambicano 2012-2022

Desempenho das empresas: Desde 2017, houve um aumento considerável de empresas com perdas: mais de 50% das médias empresas sofreram perdas em 2022, em comparação com 30% em 2017. Isto foi especialmente pronunciado nas Províncias de Gaza e Maputo, e em particular para alfaiates e fabricantes de blocos. Processadores de alimentos e carpinteiros destacam-se como excepções, com aumento constante tanto do valor agregado quanto dos lucros brutos em cada ano relatado desde 2015. As pequenas empresas estão se saindo melhor, enquanto as médias e microempresas estão a ter dificuldades.

Impacto do COVID-19: A quebra na procura e as medidas de prevenção implementadas durante a pandemia do COVID-19 (e.g. confinamentos) tiveram um impacto negativo inegável no sector da indústria manufactureira em Moçambique. Os efeitos mais comuns entre todas as empresas foram a perda de clientes e menor receita, seguida de demissão de trabalhadores e falta de pagamento aos trabalhadores. O encerramento de negócios foi mais comum entre os sectores têxtil (18,8%) e metalúrgico (16,7%).

Saída de empresas: a taxa média anual de saída entre 2012 e 2022 foi de 6,7%, significativamente menor do que em muitos outros países. Isso pode ser visto como um sinal de resiliência, mas também como indicação de uma fraca concorrência e falta de outras opções. As províncias de Maputo e Nampula apresentam as maiores taxas de saída (38% e 26%, respectivamente).

Dimensão das empresas: As empresas diminuíram de tamanho nos últimos 10 anos. Em 2012, 66% das empresas entrevistadas eram microempresas e essa percentagem aumentou para 75% até 2022.

Formalidade vs. informalidade: Em média, as empresas manufactureiras moçambicanas tornaram-se mais informais durante os últimos 10 anos. Embora haja agora menos empresas totalmente informais, há também menos empresas que cumprem a todos os critérios de formalidade. As evidências apontam para uma falta de benefícios da formalização completa.

Encargos administrativos: Embora os encargos administrativos para as empresas tenham reduzido em termos de diminuição do número de inspeções, o tempo gasto em tarefas administrativas não mudou e, de facto, aumentou para as microempresas. Uma tendência preocupante tem sido o aumento do pagamento de subornos directos e indirectos.

Características dos proprietários e gerentes de empresas: O nível de escolaridade dos proprietários e gerentes de empresas manufactureiras aumentou em relação ao 2012, assim como os níveis de propensão ao risco e de confiança. Isso ocorre porque proprietários e gerentes de empresas com níveis mais baixos de escolaridade, propensão ao risco e confiança foram substituídos por proprietários de empresas com níveis mais altos de educação, propensão ao risco e confiança. A percentagem de mulheres entre proprietários e gerentes de empresas estagnou.

Empresas lideradas por mulheres: Médias empresas lideradas por mulheres têm melhor desempenho do que aquelas lideradas por homens. Isso não se aplica a empresas menores. As mulheres proprietárias ou gestoras de médias empresas apresentam níveis de escolaridade mais elevados do que os homens, o que aponta para a possibilidade de o nível de escolaridade ser um factor de melhor desempenho.

Força de trabalho: Mais de 2.500 empregos foram perdidos durante o período de 10 anos nas 355 empresas entrevistadas. Os salários estagnaram, com algumas excepções nas indústrias química, mineral e metalúrgica, e a percentagem de empresas que pagam (pelo menos) o salário mínimo diminuiu.

Acesso ao financiamento: Existe uma procura crescente por financiamento externo entre as micro, pequenas e médias empresas manufactureiras em Moçambique, mas até 68% das empresas que solicitam crédito encontraram dificuldades em obtê-lo. Esta percentagem está entre as mais altas do continente africano.

Ligações entre empresas: As ligações entre empresas tornaram-se mais fortes, inclusive alem das fronteiras províncias. No entanto, a exportação continua a ser mais a excepção do que a norma.

Principais conclusões do IIM 2022

O IIM 2022 mostra que o sector manufactureiro em Moçambique não se desenvolveu muito ao longo dos últimos dez anos. O que precisaria ser feito para ajudá-lo a crescer? Os resultados do inquérito mostram que a diminuição da carga administrativa para as empresas, a oferta de formação em habilidades básicas de gestão empresarial, a melhoria dos serviços das associações empresariais, e a facilitação do acesso ao crédito, inclusive por meio de formação das empresas para se candidatarem, estariam entre as medidas-chave para apoiar o sector – e ajudá-lo não apenas a sobreviver, mas também a prosperar.

 

Hanna Berkel é UNU-WIDER Research Fellow e uma das autores do relatório IIM 2022.

Elina Penttinen é UNU-WIDER Associate Programme Officer.

Ambos são baseadas em Maputo, Moçambique, e trabalham no programa Crescimento inclusivo em Moçambique (IGM).

As opiniões expressas neste blog são do(s) autor(es) e não reflectem necessariamente as opiniões dos parceiros ou doadores do programa IGM.